Den ryska tobaksmarknaden under skuggan av det rysk-ukrainska kriget
Lämna ett meddelande
Den ryska tobaksmarknaden under skuggan av det rysk-ukrainska kriget
Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har pågått i mer än ett år. Hittills har Europa och USA infört mer än ett dussin omgångar av sanktioner mot Ryssland. Allvarligheten är oöverträffad. I framtiden är det inte uteslutet att västvärlden gemensamt kommer att inleda kraftfullare och långtgående sanktioner. Den panik som detta orsakade marknaden har dock bleknat. Så, vad är det nuvarande tillståndet på den ryska marknaden när det gäller tobaksindustrin? Vilka möjligheter ger detta för Kinas tobaksindustri?
Rysk tobaksmagnat drabbats av sanktioner
Sedan starten av kriget mellan Ryssland och Ukraina har Europa och USA i allt högre grad infört sanktioner mot Ryssland, som involverar företag och individer inom industrier som militär industri, flyg, kommunikation, finans, ekonomi och teknik. På senare tid har sanktionerna utvidgats till personer som är involverade i tobaksindustrin. Igor Kesaev är sanktionerad av EU, Storbritannien och USA för att ha "hjälpt Rysslands invasion av Ukraina".
Om Igor Kesaev, han är delägare i Mercury Group, den ledande distributören av tobaksmarknaden i Ryssland. Mercury Group är också en lokal utvecklare och distributör av lyxvaror i Ryssland. Under den ekonomiska tillväxtperioden i början av 2000-talet hjälpte det många internationella varumärken att komma in på den ryska marknaden. År 2022 listades Kesaev av Forbes som den 35:e rikaste personen i Ryssland och är huvudägare i Va Degtyarev-fabriken, som tillverkar maskingevär, pansarvärns- och luftvärnsvapen, av vilka några har använts på det ukrainska slagfältet. Från och med april 2022 är Kesaev också styrelseordförande för Megapolis, ett joint venture-handelsföretag under Mercury Group.
Kesaev började arbeta i tobaksindustrin i början av 1990-talet. Enligt en 2014-profil av tycoonen publicerad på Forbes Rysslands webbplats, med Sovjetunionens kollaps, samarbetade internationella tobaksföretag, ivriga att få ut sina produkter på den ryska marknaden, med Kesaev. Med tiden byggde Kesaev Megapolis, Rysslands största tobaksdistributör, genom att förvärva regionala konkurrenter. År 2022 betjänar Megapolis 160,000 återförsäljare över hela landet.
Dessutom etablerade Kesaev Megapolis ukrainska filial för att delta i tobaksverksamheten i Ukraina. Efter störtandet av Ukrainas tidigare pro-ryssiske president Viktor Janukovitj 2014 och Rysslands övertagande av Krim, började ukrainska tjänstemän granska ryska företag i varje sektor av dess ekonomi.
Vid den tiden kontrollerade Megapolis Ukraine 99 procent av tobaksdistributionsmarknaden i Ukraina, enligt den ukrainska antimonopolkommittén. Kiev sanktionerade Kesaev 2016 och sa att hans ospecificerade handlingar hotade Ukrainas nationella säkerhet. En senior ukrainsk åklagare anklagade senare Kesaev för att stödja "terroristgrupper" genom att leverera vapen till den ryskstödda separatistgruppen.
Dilemma för multinationella tobaksföretag
Enligt forskning från International Institute for Management Development så lovade många västerländska företag att dra sig ur Ryssland omedelbart i början av det rysk-ukrainska kriget, men i slutet av 2022 har mindre än 9 procent av EU och G7 lämnat landets marknad. Detta beror på införandet av nya regler i Ryssland, inklusive en bestämmelse om att regeringen har rätt att bestämma värderingen av utländska företags tillgångar i Ryssland, samt utdelningar och kassaflöden från nya ägare, vilket gör det svårt för multinationella företag att överleva utan att ta en enorm ekonomisk törn. Dra dig tillbaka från den ryska marknaden.
När det gäller tobaksindustrin har Ryssland alltid varit en enorm marknad för tobaksindustrin, med höga rökfrekvenser och konsumenter som accepterar e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter.
De nya reglerna som införts av den ryska regeringen har verkligen satt multinationella tobaksföretag i ett dilemma. Strax efter att kriget mellan de två länderna bröt ut, hade Imperial Brands sålt sin ryska verksamhet till en lokal partner, vilket fick en hit på 463 miljoner dollar till sin årliga vinst. Japan Tobacco har avbrutit investeringar och expansion på den ryska marknaden, men planerar för närvarande inte att lämna. British American Tobacco (BAT) kontrollerar nästan en fjärdedel av den ryska marknaden. Sedan kriget mellan de två länderna bröt ut har företaget meddelat att det kommer att dra sig tillbaka från de ryska och vitryska tobaksmarknaderna 2023, och har varit i djupgående förhandlingar med sina distributörer i Ryssland om försäljningen av verksamheten, men inga betydande framsteg har gjorts.
Sedan implementeringen av de nya reglerna i Ryssland har Philip Morris Internationals vd Jacek Olczak sagt att han har ett ansvar att återvinna aktieägarvärde, och föredrar att behålla företaget i Ryssland istället för att sälja det på strikta villkor från Kreml. Philip Morris Internationals försök att sälja sin ryska verksamhet har avstannat, med diskussioner med minst tre "seriösa" potentiella köpare som inte går någonstans. Även om det begärda priset inte avslöjades, har Philip Morris International tillgångar i landet värda 2,5 miljarder dollar, visar företagets anmälningar. År 2022 kommer Philip Morris Internationals intäkter att vara 31,7 miljarder USD, varav 8 procent kommer från de ryska och ukrainska marknaderna.
På grund av stora förändringar i den regulatoriska miljön i Ryssland överväger Philip Morris International en mer hållbar återgång till Ukraina och undersöker för närvarande alternativen för att återuppta produktionen i Ukraina. Philip Morris International hade tidigare stoppat produktionen vid sin fabrik i Charkiv på grund av säkerhetsproblem orsakade av det pågående kriget. Vissa av dess varumärken i Ukraina produceras för närvarande av Imperial Brands under ad hoc-arrangemang. Men nu arbetar Philip Morris International med att bygga en egen alternativ produktionsanläggning i Ukraina. Det finns två huvudsakliga skäl: den ena är att Philip Morris International vill producera sina egna produkter i Ukraina, och den andra är att visa att företaget har åtagit sig att investera i Ukraina, även under kriget.
Möjligheter för kinesiska e-cigarettföretag
Även om multinationella tobaksföretag inte helt har dragit sig tillbaka från den ryska marknaden, har antalet utländska e-cigarettmärken som verkar i Ryssland gradvis minskat. Eftersom den ryska tobaksindustrin är starkt beroende av stöd och investeringar från utländska märken har detta lett till en stor brist på produkter på den ryska tobaksmarknaden och en kraftig prishöjning, så kinesiska e-cigaretter har möjlighet att växa i Ryssland.
I slutet av 2021 finns det fler än 5,000 butiker som säljer e-cigaretter i Ryssland, inklusive fler än 1 100 i Moskva-regionen. Enligt uppgifter från fastighetsplattformen DNA REALTY kommer antalet tobaksaffärer i Ryssland att öka med minst 20 procent år 2022, där merparten av vinsten kommer från försäljning av e-cigaretter. E-cigaretter har stor potential som ett alternativ till tobaksmarknaden i Ryssland, där vapers står för 6,8 procent av alla rökare. Ryssland är världens tredje största importör av ENDS efter USA och Europa.
Kina står för 90 procent av den globala e-cigarettmarknaden. År 2021 kommer Kinas export till Ryssland att nå 82,5 miljarder rubel. Den kan växa med 35 procent i år och nå 111 miljarder rubel, och det finns stor potential i framtiden.
