Med förväntan på en kraftig höjning av tullarna, vart är handeln med e-cigaretter mellan Kina och USA på väg?

Med förväntan om en kraftig höjning av tullarna, vart är handeln med e-cigaretter mellan Kina och USA på väg?

När Trump är på väg att gå in i Vita huset för andra gången har USA:s höjning av tullarna på kinesiska varor blivit en vanlig förväntan. Som världens största e-cigarettförsörjningskedja och största marknad, vad blir den framtida riktningen för handel med e-cigaretter mellan Kina och USA? Vilken är den största risken: skattehöjning, efterlevnad eller omlokalisering av branschen? Fördjupad rapport från 2Firsts.
Ansvarsfriskrivning:

[1] Den här artikeln diskuterar endast reglering av e-cigaretter och affärsfrågor, och allt innehåll är endast för läsare i den globala nya tobaksindustrin.

[2] Den här artikeln omfattar inte analys och kommentarer om några politiska eller diplomatiska frågor. Allt innehåll i denna artikel får inte citeras i politiska eller diplomatiska syften.

[3] Anmärkningarna och åsikterna från de relevanta personerna som är inblandade i denna artikel är endast för objektiv informationsöverföring och representerar inte 2Firsts åsikter. I den här artikeln kommenterar 2Firsts inte synpunkter från relevanta personer inom andra områden.

[4] Utlåtandena om aktuella angelägenheter och diplomati är föremål för officiella uttalanden.

Den 25 november publicerade USA:s nyvalde president Donald Trump två inlägg på den sociala plattformen "Truth social" som han grundade, och meddelade att han avsevärt skulle höja tullarna på varor från Mexiko, Kanada och Kina från och med den första dagen av hans administration. Bland dem läggs en tull på 25 % på alla produkter som kommer in i USA från Kanada och Mexiko. För varor från Kina läggs en extra 10%-tull på utöver den 25%-tull som redan lades till under hans tidigare mandatperiod. Tidigare, under kampanjen, sa Trump att han hade föreslagit att införa tullar på upp till 60 % på alla kinesiska varor.

Den 4 december 2018 kallade Trump sig själv för "tullexpert"|Källa: Trumps officiella X-konto

När vi ser tillbaka på termen 2017-2021 använde Trump-administrationen ofta tullar och andra metoder för att justera USA:s handelsstruktur. Bland dem införde de mest omfattande 301-tullarna 7,5 % till 25 % tullar på kinesiska varor värda mer än 300 miljarder USD, inklusive e-cigarettutrustning och delar.

Inom området för e-cigaretter är Kina det största centrum för leveranskedjan och producerar mer än 90 % av världens e-cigaretter. USA är världens största marknad. Handeln med e-cigaretter mellan Kina och USA intar en central position i världen. Trumps uttalande om Kinas avsevärda höjning av tullarna, när det väl genomförts efter att han tillträdde, vilken inverkan kommer det att ha på handeln med e-cigaretter mellan Kina och USA? Utöver handel, hur kommer efterlevnad, industriutflöde och andra frågor att påverka riktningen för handeln mellan Kina och USA. 2Firsts kommunicerade med många branschutövare.

Spelet mellan tullhöjning och grå tull

Under 2018 förhandlade Kina och USA om tullar. Det var inte förrän i januari 2020 som de två sidorna nådde den första fasen av handelsavtalet mellan Kina och USA. USA gick med på att sänka de nya tullarna på kinesiska varor till ett värde av 120 miljarder dollar med hälften till 7,5 % inom 30 dagar. Den tull på 25 % som USA införde på varor värda 250 miljarder dollar tidigare förblev dock oförändrad, och e-cigarettutrustning och delar hörde till de 250 miljarder dollar.

Tullvärdet för elektronisk cigarettutrustning, delar och e-vätskor som importeras till USA från 2016 till 2018|Källa: US Government Accountability Office

Herr A, som har varit engagerad i elektronisk cigarettlogistik i många år, avslöjade för 2Firsts att den normala deklarerade tariffen för elektroniska cigarettprodukter från Kina som kommer in i USA är "27.86%". Bland dem var "den ursprungliga tariffen 2,86 % och tilläggstaxan var 25 %.

Han medgav att "förra gången Trump-administrationen ökade den med 25%, hade det ingen stor inverkan på oss totalt sett."

Herr A sa att efter den senaste tullhöjningen valde många företag i branschen att skicka till USA genom "grå tullar". Om den normala amerikanska tariffstandarden för elektroniska cigaretter följs, kommer logistik- och andra kostnader för produkten att återkopplas till marknadsterminalen.

I Trumps "10%" uttalande denna gång är 10% en tilläggstull, vilket innebär att e-cigarettprodukter kommer att omfattas av en taxa på 37,86% (den ursprungliga taxan är 2.{{6} }%, den sista tariffen är 25% och tilläggstaxan är 10%.

Herr A sa, "Men om han verkligen implementerar 60%-tullpolitiken på alla kinesiska varor, kommer det bara att förvärra inflationen i USA."

China Daily citerade forskning om att USA sedan 2018 har infört betydande tullar på vissa kinesiska varor, och amerikanska importagenter, grossister och återförsäljare har stått för mer än 90 % av kostnaderna för de extra tullarna. De har överfört trycket till nedströmsproducenter och slutkonsumenter i form av "prishöjningar".

USA:s konsumentprisindex|Källa: US Bureau of Labor Statistics

"Ullen kommer alltid från fåren. Att höja tullarna kommer att öka tullkostnaderna, och försäljningspriset i USA kommer naturligtvis att stiga." sa herr A.

Tillverkning utomlands för att undvika tullsanktioner

Herr A tror att om USA fortsätter att höja och implementera tullar avsevärt i framtiden, kommer det att ha en större inverkan på de ledande e-cigarettföretagen, och de "kan flytta sina positioner till Sydostasien." Han observerade också att många företag i Shenzhen har flyttat till Indonesien, Vietnam, Malaysia och andra platser för produktion.

Enligt känd offentlig information har många företag som tillverkar e-cigaretter valt att bygga fabriker i Indonesien, inklusive välkända företag som Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna och Jinjia.

Smoores indonesiska fabrik|Källa: Smoore Indonesia

Enligt uppgifter som släpptes av United States International Trade Commission (USITC) i juni 2023, under första halvåret 2023, importerade USA endast 63,7 % av e-cigaretterna från Kina, medan e-cigaretter från Indonesien stod för mer än 35 % av sin andel. Indonesien har blivit den näst största källan till import av e-cigaretter i USA. Speciellt 2020 återställde Indonesien den mest gynnade handelsbehandlingen. Indonesien behöver bara betala en importtull på 2,6 % för e-cigarettsatser som exporteras till USA. Den förmånliga skattesatsen stärker ytterligare dess konkurrenskraft på den amerikanska marknaden.

Förändringar i den totala mängden e-cigaretter som importeras av USA från Kina och Indonesien|Kartläggning: Two Supremacy

Men det finns fortfarande dolda faror med tillverkning utomlands. När USA intensifierar sina handelssanktioner mot Kina har vissa länder uttryckt sin ovilja att bli "västar" av Made in China. I december 2024 sa Malaysias biträdande minister för investeringar, handel och industri, Liu Zhendong, att Malaysia har uppmanat kinesiska företag att inte använda landet som transitpunkt för ommärkning av produkter för att kringgå amerikanska tullar. Många kinesiska företag avråds från att investera i Malaysia om de bara vill märka om sina produkter genom Malaysia för att kringgå amerikanska tullar.

Logistikbranschen: Flygtransport till sjötransport, flera sätt att minska effekterna av höga tariffer

Mr. B, som har varit djupt involverad i logistikbranschen i många år, sa till 2Firsts att enligt tidigare åtgärder som Trump vidtagit efter att han tillträdde, är tullhöjningar oundvikliga, vilket direkt kommer att leda till en ökning av kostnaderna för amerikansk e-post. -cigarettlogistik. De flesta e-cigarettföretag kommer fortfarande att använda den "grå klara" metoden för att ta sig in i USA. Höjningen av taxorna kommer att öka volymen av gråmarker, vilket också innebär att besiktningstakten ökar.

Han märkte nyligen att USA också har stramat åt importen av småvaror. "Ännu nu visar Hongkongs flygfraktsedel att varorna från gränsöverskridande e-handel kommer att blockeras och svårigheten att tullklarera kommer att öka."

När han pratade om de vanliga svarsmetoderna inom logistikbranschen, sa han: "Vi använder multimodala transporter för att förse kunder med en mängd olika transportlösningar för att minska transportkostnaderna. Till exempel genom att använda Mason Express för att transportera e-cigaretter är tidsgränsen 12 dagar till Hong Kong och 15 dagar till utländska lager efter segling, och transportkostnaden är en tredjedel av flygtransporten."

Kan e-cigaretter transporteras till USA genom att transitera genom andra länder eller regioner för att sänka tullarna? Han menar att "gråklarade" e-cigaretter i princip flygs från Sydkorea, och i dagsläget kan tullarna inte sänkas.

"Den amerikanska tullen vet att 90 % av e-cigaretterna kommer från Kina, och transiteringen i olika regioner är i princip densamma. När det gäller om transportvägen justeras beror det faktiskt på tullklareringsbranschens resurser hos varje logistikföretag. " sa han.

E-cigaretter "Made in the United States" är svåra att uppnå på kort sikt

"Make American Great Again" är Trumps centrala politiska slogan. Och en av dess huvudsakliga politiska strategier är "tillverkningsreflux", det vill säga att locka tillbaka och koncentrera tillverkningen till USA.

När det gäller kärnskattepolitiken sa Trump att han ytterligare skulle sänka bolagsskattesatsen för företag som tillverkar produkter i USA till 15%. Under 2017 hade Trump redan sänkt skattesatsen från 35 % till 21 %.

President Trumps kampanjslogan för 2024 är fortfarande "Make American Great Again"|Källa: Trumps officiella X-konto

Som svar sa Mr B till 2Firsts att produktionen definitivt inte kommer att överföras till USA. "Kinas ekosystem för e-cigarettindustrin är mycket koncentrerat och industrin är välutrustad, så FoU- och produktionskostnaderna för e-cigaretter är de lägsta i världen. Industriell överföring är mycket svår, och de frekventa förändringarna i USA:s politik har lett till till kinesiska företag som inte har förtroendet att lokalisera produktionen i USA."

Mr B är mer optimistisk om att bygga en fabrik i Sydostasien. Han tror att Sydostasien kan producera billiga e-cigaretter, men "oavsett utseende, stil, funktion, smak och förpackning är det bara de som produceras i Kina som har konsistens."

"Kort sagt: vår största fördel är det totala kostnadsledarskapet." sa Mr. B.

Småföretag: Du kan undvika tariffer, men du kan inte undvika kontoperioden

Mr. C, som har varit engagerad i e-cigarettkanaler i Nordamerika och Latinamerika under lång tid, sa till 2Firsts att USA inte verkar höja tullarna på små varor, särskilt konsumentvaror som e-cigaretter, i på kort sikt, men tillsynen av e-cigaretter kan bli strängare, särskilt för företag med höga efterlevnadskrav.

Herr C betraktar sig själv som en "liten aktör" och förändringen av tarifferna kommer inte att påverka hans egen situation.

"Det kan ha en inverkan på ett fåtal ledare som är särskilt noga med efterlevnad, men det har ingen inverkan på oss små spelare."

Han förklarade, "Våra kanaler tjänar bara 50 cent eller 1 yuan. Så länge du är billigare än cigaretter kommer folk att använda det, och det kommer att finnas plats för oss kanalhandlare." Däremot är han mer oroad över den oordnade konkurrensen på den amerikanska marknaden.

"Involution" blir mer och mer seriös och betalningstiden på en månad eller ännu längre har gjort det svårt för många små och medelstora företag att överleva. Till exempel, den 30 juli i år utfärdade Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd. ett "meddelande om avstängning av produktion och nedläggning av företaget". Meddelandet visar att "på grund av den internationella marknadens inverkan på nedströmskunder, är varorna osäljbara och en stor summa betalning har inte återvunnits, vilket resulterar i en allvarlig brist på pengar för företaget... Varumärkessidan och den amerikanska agenten direkt ljög ner och vägrade att betala, vilket direkt ledde till att företagets kassaflöde bröts”, och meddelade slutligen produktionsstopp och stängning, och kommer att gå in i konkursförfaranden.

Innehållet i "Meddelande om företagets avstängning av produktion och nedläggning" utfärdat av Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|Källa: Wuke Technology

Även om vissa företag nyligen har valt att minska sina resursinvesteringar i USA eller till och med dra sig tillbaka, och därmed kyla ner konkurrensen på marknaden, finns fortfarande frågan om kredittid kvar. För små och medelstora företag med redan snäva kassaflöden är "kreditperiodsmodellen" detsamma som att lägga förolämpning till skada.

2Firsts fotograferade en e-cigarettbutik i Los Angeles|Källa: 2Firsts

En utövare på den amerikanska e-cigarettmarknaden sa en gång till 2Firsts att den nuvarande vanliga betalningsperioden i branschen är 1-3 månader, och "ju bättre relation med kunden är, desto längre kan betalningsperioden bli." Men han erkände att han nu i allmänhet handlar med bekanta kunder och "bara accepterar några kontantbeställningar" på e-cigaretter.

C föreslog också att småföretag koncentrerar resurser och minskar kostnaderna under de befintliga förhållandena för att koncentrera resurserna för att påverka marknaderna i Latinamerika eller Mellanöstern.

"Om du vill komma in på den amerikanska marknaden har du antingen etablerat ett starkt distributionsorgan där, eller har ett djupt samarbete med ditt distributionsbolag, eller så spenderar du pengar och teknik. Hur kan vi små aktörer komma in? För små aktörer som oss, det finns ingen chans alls."

Den amerikanska marknaden står inför nästa omgång av ombildning

De senaste uppgifterna om exporthandeln visar att Kinas export av e-cigaretter i oktober uppgick till cirka 890 miljoner USD. USA är fortfarande den största exportdestinationen, med exporten som når 280 miljoner USD, vilket står för 31 % av exportandelen.

Sedan inträdet 2024 har regleringsmiljön på den amerikanska e-cigarettmarknaden också förändrats. I juni 2024 godkände FDA fyra e-cigarettprodukter med mentolsmak från Altrias NJOY för försäljning i USA för första gången. Detta är första gången som FDA har godkänt icke-tobakssmaksatta e-cigaretter.

NJOY ACE Pod Menthol 2,4 % fick en order om försäljningstillstånd (MGO)|Källa: NJOY

Samma månad tillkännagav FDA att de skulle samarbeta med justitiedepartementet (DOJ) för att bilda ett gemensamt brottsbekämpande team med flera avdelningar för att slå ner på otillåtna e-cigaretter med fruktsmak som importeras från Kina.

I oktober beslagtog FDA och Customs and Border Protection (CBP) tillsammans ett parti e-cigarettprodukter värda 76 miljoner dollar. Dessutom har FDA utfärdat flera varningsbrev på e-cigaretter i smarttelefonstil som säljs på marknaden.

FDA beslagtog illegala e-cigaretter inklusive GEEKBAR|Källa: FDA:s officiella webbplats

Utöver reglering, lockar den nya tobaksmarknaden i USA fortfarande industrins uppmärksamhet och investeringar.

Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) och Altria har främjat omvandlingen till nya tobaksprodukter under de senaste åren. Philip Morris Internationals finansiella rapport för andra kvartalet visar att leveransvolymen av nikotinpåsar ZYN i USA nådde 135,1 miljoner burkar, en ökning med 50,3 % jämfört med föregående år. Dessutom marknadsför Philip Morris International också sin uppvärmda tobaksprodukt IQOS för att återinträda i USA. Det förväntas lansera ett IQOS-pilotprogram i Austin, Texas.

Philip Morris Internationals finansiella rapport för andra kvartalet visar en betydande ökning av leveranser av nikotinpåsar|Källa: PMI

Inför samexistensen av amerikansk marknadsreglering och möjligheter, har ett litet antal ledande företag påskyndat sina förberedelser för svar, som att intensifiera PMTA-applikationer och påskynda framstegen för utländska fabriksbyggande. Men fler företag väntar fortfarande och tittar på. Som herr A sa: "Alla väntar och tittar på. När huvudet väl är nedslaget kommer det att finnas en chans att ta ledningen."

SKY, en investerare som har uppmärksammat e-cigarettindustrin under en längre tid, uttryckte en liknande uppfattning att den nya omgången av tullar kommer att få branschen att börja ombilda.

"Det mest fruktade är att på grund av höjningen av tullarna kommer ökningen av USA:s tulltillsynsbudget att leda till galna beslag. Kinesiska företag är rädda för beslag men inte skattehöjningar. Med tanke på de nuvarande grå tullarna, ombildningen av branschen är nästan oundvikligt." sa SKY.

För kinesiska e-cigarettföretag med lågkostnadskonkurrens som sin främsta fördel är trycket på tariffkostnader och överträdelsekostnader särskilt framträdande. Den verkliga motståndaren till denna grupp är de stora internationella tobaksföretagen med starkare finansiell styrka och skaleffekter, som kan hantera kostnadsökningar mer lugnt.

För närvarande har 34 produkter som har erhållit marknadsföringsbeställningar alla bakgrund i internationella tobaksföretag|Källa: FDA

En utövare som har dragit sig tillbaka från den amerikanska marknaden uttryckte sin åsikt: "Vi vet alla att tullar är förutsebara risker, men de innebär också omfördelning. Nyckeln är vem som kan överleva denna storm och stå till slutet."

I havet, när en val når slutet av sitt liv, sjunker dess kropp sakta ner i det tysta och mörka djuphavsområdet. Här finns inget solljus, och boendemiljön är väldigt hård. För djuphavsvarelser har valarnas död blivit en sällsynt möjlighet till överlevnad. Med valarnas sjunkande bildades gradvis ett unikt ekosystem på havsbotten, vilket gjorde att det ödsliga landet återupplivades.

"Det finns djupt rotade team av kinesiska små och medelstora varumärken som väntar på att resa sig i USA. De väntar alla på "en val faller, allt kommer till liv". sa herr A.

Bild: Genererad av ChatGpt