Fördjupad|Dubbelt slag av höga skatter och förbud, är Polens förbud mot försäljning av engångs-e-cigaretter en självklarhet?

Fördjupad|Dubbelt slag av höga skatter och förbud, är Polens förbud mot försäljning av engångs e-cigaretter en självklarhet?

Polen har 8,4 miljoner vuxna rökare. Som ett rökavvänjningsalternativ till traditionell tobak har e-cigaretter utvecklats aktivt i Polen. Vilka e-cigarettmärken finns för närvarande på den polska marknaden? Varför har den polska regeringens inställning till engångs-e-cigaretter försämrats? Varför finns det en tillfällig kompromiss nu? Vilken roll spelar internationella tobaksföretag?

 

I februari 2024 sa Wojciech Konieczny, Polens biträdande hälsominister, att försäljning av engångs-e-cigaretter kan komma att förbjudas före sommarlovet. Fram till juli meddelade den polska regeringen att den planerade att anta ett utkast till ändring av hälsoskyddslagen om konsekvenserna av att använda tobak och tobaksprodukter under tredje kvartalet, i syfte att förbjuda ungdomar under 18 år att använda e-cigaretter.

Wojciech Konieczny, Polens biträdande hälsominister|Källa: czestochowa

Det polska hälsoministeriet sa att dessa produkter utgör ett tydligt hot mot folkhälsan, så det är nödvändigt att förbjuda försäljning av alla typer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till personer under 18 år, oavsett om den specifika produkten innehåller nikotin.

Jämfört med "förbudet mot försäljning av engångs-e-cigaretter" verkar det "nikotinfria försäljningsförbudet" som den polska regeringen föreslår för minderåriga vara åska och regn. Enligt hälsoministeriet kommer en striktare "förbud"-lagstiftning att skjutas upp till nästa år på grund av EU:s översyn. Polish Market Monitoring Center påpekade att marknadsandelen för "noll nikotin" e-cigaretter är mycket liten, och den största delen av försäljningen är nikotinhaltiga produkter. Det nya förslaget från hälsoministeriet löser bara en del av problemet.

Polen, den sjätte största ekonomin i Europeiska unionen och en av de bäst presterande ekonomierna i Östeuropa, har en lång historia av cigarettanvändning. De senaste uppgifterna visar att landets rökfrekvens är cirka 26 %, och cirka 8,4 miljoner vuxna röker. Däremot är den genomsnittliga rökningen i EU 19,7 %. Som ett rökavvänjningsalternativ till traditionell tobak har e-cigaretter utvecklats aktivt i Polen. Vilka e-cigarettmärken finns för närvarande på den polska marknaden? Varför har den polska regeringens inställning till engångs-e-cigaretter försämrats? Varför är det tillfälligt äventyrat nu? Vilken roll spelar internationella tobaksföretag?

En enorm marknad som har ignorerats

Enligt den kinesiska tullens exportdata för e-cigaretter 2023, rankas Polen på 14:e plats bland Kinas exportdestinationer för e-cigaretter, med ett exportvärde på 180 miljoner USD, rankat efter Förenade Arabemiraten och före Frankrike. Potentialen för den polska e-cigarettmarknaden har dock länge varit underskattad.

Med förbättringen av hälsomedvetenheten och den ökade efterfrågan på rökavvänjning har fler och fler polacker börjat acceptera och använda e-cigarettprodukter. Som medlem i Europeiska unionen kommer dess grundläggande e-cigaretthanteringspolicy från kapitel 20 i EU:s tobaksproduktdirektiv (TPD), och uppmjukningen av tillsynen ger gynnsamma förutsättningar för vidareutveckling av e-cigarettprodukter.

EU:s direktiv om tobaksvaror (TPD)|Källa: sweetch

 

Medan e-cigarettkonsumtionen växer, minskar även dess inhemska traditionella cigaretter i linje med den globala trenden.

 

Polen står tillsammans med Italien, Spanien, Grekland och andra länder för 99 % av EU:s tobaksproduktion. Landets tobaksvaror är kända för sina låga priser, men nu står även låga priser inför utmaningar. Konsultföretaget Euromonitor International räknar med att Polens cigarettförsäljning kommer att minska med mindre än 1 % 2023, samtidigt som prisökningar leder till värdetillväxt. Medan försäljningen av cigarettprodukter minskar, tror Euromonitor Internationals analytiker Lina Sidorenke:

 

"Elektroniska cigarettprodukter, uppvärmda tobaksprodukter och nikotinpåsar visar en betydande tillväxt i efterfrågan." Hon sa också att "engångsenheter med slutet system har blivit de största vinnarna med den starkaste tillväxten 2023."

 

En annan forskningsinstitution, Statistic, förutspår att intäkterna från den polska e-cigarettmarknaden kommer att nå 327,7 miljoner USD 2024.

Tillväxtmarknader har skapat produkter och varumärken, som AROMA KING, ett engångsmärke för e-cigaretter med huvudkontor i Warszawa, Polen, vars produkter har vunnit mycket popularitet på marknader som Storbritannien. Samtidigt finns det också många välkända e-cigarettmärken för engångsbruk på offlinemarknaden, såsom VUSE GO, SMOK, SKE Crystal och blu.

Ett e-cigarettmärke som ofta används av en polsk e-cigarettentusiast|Källa: X användare Damekk

 

På onlinemarknaden har även varumärken som LOSTMARY, ELFBAR, SMOK, VOZOL, INSTAFILL etc. kommit in i många e-cigarettbutiker online.

Oväntad reglering

Eftersom försäljningen av engångs-e-cigaretter växer snabbt, har polska medier och tillsynsmyndigheter lagt märke till problemet med e-cigarettanvändning bland tonåringar, särskilt engångsprodukter för e-cigarett. I februari i år rapporterade polska media Rynekzdrowia att relevanta uppgifter visade att försäljningen av engångs e-cigaretter nådde 32 miljoner 2022, och försäljningsvolymen översteg 100 miljoner 2023.

Dariusz Poznański, chef för folkhälsoavdelningen, påpekade att Polen är det "bästa" EU-landet i användningen av e-cigaretter av barn och ungdomar. Data visar att före 18 års ålder använder var fjärde person e-cigaretter. Även om Polen tydligt har förbjudit försäljning av tobaksprodukter, e-cigaretter eller reservbehållare till personer under 18 år i tillägget till "Hälsoskydd mot konsekvenserna av användningen av tobak och tobaksprodukter", är dessa åtgärder uppenbarligen ineffektiv.

Därför började den polska regeringens folkhälsoavdelning att strikt reglera denna typ av produkt, och signalen som släpptes var "förbud". I februari 2024 meddelade hälsominister Izabela Leszczyna att ett förbud mot försäljning av engångs e-cigaretter övervägdes.

"Med tanke på att upp till 64 % av ungdomarna har haft "kontakt" med denna produkt, hoppas man att en sådan åtgärd kommer att vidtas på det snabbaste lagstiftningsmässiga sättet."

Polens hälsominister Izabela Leszczyna|Källa: tvn24

I detta avseende anser den tidigare nämnda Euromonitor International-analytikern Sidorenk att om Polen följer exemplet från Storbritannien och andra länder och implementerar ett förbud mot engångs-e-cigaretter kommer det att få en betydande inverkan på hela e-cigarettmarknaden.

De "åtgärder" som Izabela vidtagit borde lagstiftas i april, men denna lagstiftning har motarbetats av alla parter med motiveringen att det nuvarande förbudet mot försäljning av engångs-e-cigaretter som implementerats av andra länder inte riktigt kan lösa problemet med användning av minderåriga. Australien är till exempel det första landet som genomför strikt tobakspolicy, men bristen på brottsbekämpning har lett till att upp till 92 % av e-cigarettanvändarna köper produkter från den svarta marknaden.

Maciej Powroźnik, ordförande för Polish Electronic Cigarette Industry Employers Union (ZPBV), sa att den offentliga diskussionen om förbudet mot försäljning av engångs-e-cigaretter saknar expertis, och de flesta av de åsikter som rapporteras av media tenderar att förringa produkterna och upprepa overifierad information.

Han kritiserade media för att ignorera de potentiella negativa effekterna av förbudet mot e-cigaretter på folkhälsan och ekonomin, och betonade att ett omfattande förbud mot e-cigaretter kan leda till statliga ekonomiska förluster, vilket tvingar många lagligt verksamma företag att lägga ner, därigenom begränsa vuxna konsumenters tillgång till produkter som är testade och uppfyller säkerhetskraven, vilket kan leda till ökade folkhälsoskador.

Samtidigt citerade han forskning från Yale School of Public Health och sa att restriktioner för försäljning av e-cigaretter inte bara skulle leda till ökad försäljning av traditionella tobaksprodukter, utan också få människor att förlita sig på konventionella cigaretter.

Samtidigt finns det också åsikter om att det finns cirka 8,4 miljoner rökare av traditionella tobaksvaror i Polen, nästan en tredjedel av vuxna röker varje dag och endast 1% använder e-cigaretter. Även om e-cigaretter växer är de fortfarande inte vanliga tobaksprodukter, det är cigaretter.

Tobaksföretag med en röst

I frågan om e-cigaretter och minderåriga var British American Tobacco (BAT) först med att uttrycka sin ståndpunkt. Dess polske generaldirektör Blagoje Jovanovic sa att de alltid har varit bestämt emot att tillhandahålla nikotinprodukter till minderåriga.

"BAT uppmanar alla säljare och deras anställda, inklusive de som säljer e-cigaretter, uppvärmda tobaksprodukter, tobaksfria fickor, nikotin-e-vätskor och olika tillbehör för att konsumera nikotinprodukter, att vidta positiva åtgärder och på ett ansvarsfullt sätt vägra sälja till minderåriga. "

De fyra stora internationella tobaksföretagen har alla filialer och fabriker i Polen. Enligt rapporten "Tobacco Harm in Poland" av antirökorganisationen tobaccofreekids står internationella tobaksföretag för nästan 99% av cigarettmarknadsandelen. Philip Morris International (PMI) har en marknadsandel på 38%, följt av British American Tobacco (BAT), som har en marknadsandel på 33%, Imperial Tobacco Group (IMB) och Japan Tobacco International (JTI) med 23% respektive 5%. .

Dessa företag, som dominerar tobaksmarknaden, har flyttat fokus till framväxande tobaksprodukter, särskilt uppvärmda tobaksprodukter, som har starkare patentbarriärer. Enligt uppskattningar från Japan Tobacco International är Polens marknad för uppvärmda tobaksprodukter mycket aktiv och står för närvarande för mer än 10 %. I Warszawa har denna andel överstigit 25 %, med ett uppskattat marknadsvärde på 4,8 miljarder zloty (cirka 1,2 miljarder US-dollar).

Den 13 september 2023 tillkännagav PMI, Polens största tobaksföretag, en ny investeringsplan på mer än 1 miljard zloty (cirka 231 miljoner US-dollar) i Polen, som kommer att användas för att tillverka de senaste IQOS ILUMA uppvärmda tobakspatronerna i dess fabrik i Krakow.

Michal Mierzejewski, ordförande för PMI Northern and Eastern Europe, sa:

"Polen har alltid intagit en viktig position i vår strategi."

Mierzejewski sa att sedan 1996 har PMI investerat 25,5 miljarder zloty (cirka 5,8 miljarder US-dollar) i Polen för den kontinuerliga omvandlingen av sin fabrik i Krakow och uppgraderingen av sitt forsknings- och utvecklingscenter i Krakow.

PMI:s fabrik i Krakow|Källa: PMI

Den 27 september meddelade JTI att de skulle öka sin investering i Polen till 1,3 miljarder dollar och marknadsföra sin uppvärmda tobaksapparat PloomX. Dess innovativa tobaksfabrik i Stare Gostków nära Lodz ökar produktionen av cigarettpinnar för PloomX-enheter för att möta den växande efterfrågan på dessa produkter i Polen och runt om i världen.

JTI Polens verksamhetschef Yan Sobolevskyy sa att JTI förväntas göra ytterligare betydande investeringar i produktionen av innovativa produkter och hela produktionscentret i gamla stan i Gostków.

Den 26 januari i år avslöjade Sandra Magdziak, general manager för Imperial Tobacco Poland, att företaget planerar att investera ytterligare för att uppnå målen för automatisering av utrustning och hållbar utveckling.

Mandziak påpekade att företagets totala investering i Tarnow-Podgorny-anläggningen har överstigit 1,5 miljarder zloty. Fabriken i Poznan är den största av dess 20 fabriker, och Imperial Tobacco har genomfört en storskalig modernisering av fabriken, inklusive utvidgning av produktionsverkstadens skala, byggande av ett nytt helautomatiserat höglager och kontinuerligt förbättrad produktion anläggningens kapacitet.

Utöver konkurrensen från uppvärmda tobaksprodukter har dessa tobaksföretag även etablerat standarder för nikotinpåseprodukter. Eftersom Polen ännu inte har infört bestämmelser om produkter som nikotinpåsar undertecknade British American Tobacco Trading Poland, Imperial Tobacco Poland, Philip Morris Poland Distribution och Swedish Match i september 2023 marknadsövervakningsriktlinjerna för tobaksfria nikotinpåsar, som reglerar standarder för tobaksfria nikotinpåsar.

Nikotinväska märke ZYN|Källa: ABC

Avtalet innehåller: regler för marknadskommunikation, som endast gäller vuxna; det rekommenderas att nikotinhalten i varje påse inte överstiger 20 mg; hälsovarningar placeras på förpackningen; information om produktingredienser, nikotinhalt, påsens vikt, tillverkningsdatum och utgångsdatum etc. på förpackningen.

Riktlinjerna undertecknades av tillverkare av nikotinpåsar och är en spontan konsensus från industrin. Från att öka investeringarna i uppvärmd tobak till att gemensamt bygga upp standarder för marknadsövervakning för nikotinpåsar, internationella tobaksföretag under ledning av Philip Morris International har behållit sina fördelar inom cigarettområdet samtidigt som de har fått rätten att tala om framtida nya produkter.

En regering som lägger höga skatter på tobak

Även om Polens lagstiftning om engångs-e-cigaretter har skjutits upp till nästa år, verkar Izabela Leszczyna, som valde politiken, vara en hälsominister som driver ett fullständigt förbud mot försäljning av engångsprodukter för e-cigarett.

Född 1962, tog hon examen från Jagiellonian University och har varit polsk lärare sedan 1996. Hon gick in i politiken 2007 och tjänstgjorde som ledamot av Republiken Polens parlament under fem på varandra följande mandatperioder. 2013 valdes hon ut av dåvarande premiärminister Donald Tusk att gå med i kabinettet som vice ordförande i nionde representanthusets offentliga finanskommitté. Senare, på Tusks begäran, blev hon hälsominister 2023.

Finansdepartementet, där hon en gång arbetade, är också inblandad i det föreslagna förbudet mot e-cigaretter, men hennes mål är att helt förbjuda försäljning av sådana e-cigarettprodukter och be ministerrådet att gå med på hennes plan. Det är värt att notera att beslutet att förbjuda försäljning av e-cigaretter inte ligger helt i hennes händer, och även finansminister Andrzej Domański måste gå med på denna lösning.

Polens finansminister Andrzej Domański|Källa: wiadomosci

Men för närvarande har finansministeriet och hälsoministeriet nått ett preliminärt resultat i denna fråga. Den 4 juli sa Izabela i ett tv-program att hon sa till finansministern att konsumtionsskatten på alkohol och cigaretter borde höjas. Hon tillade att finansministeriets analys visade att Polens cigaretter och sprit är de billigaste i Europa, och försöker använda skatter och andra medel för att stävja populariteten för tobaksprodukter i landet.

Senast den 9 juli, vid företagarmötet, informerade deltagarna i det polska finansministeriet deltagarna om planen att höja konsumtionsskatten på cigaretter och andra tobaksprodukter från den 1 januari 2025.

Den specifika skattehöjningsplanen är följande:

Cigaretter: Konsumtionsskatten kommer att öka med 25 %
Cigaretter och tobak: Konsumtionsskatten kommer att öka med 38 %
Innovativa produkter (uppvärmd tobak och andra produkter): Konsumtionsskatten kommer att öka med 50 %
E-cigaretter: Konsumtionsskatten kommer att öka med 75 %
Enligt denna plan kommer priset på ett cigarettpaket år 2025 att nå 20 zloty ($5). Entreprenörer uttryckte förvåning över omfattningen av skattehöjningen, där e-cigaretter fick den största ökningen, och nådde 75 % 2025, 50 % 2026 och 25 % 2027, totalt 150 %. Sammantaget kommer punktskatterna på alla tobaksprodukter att öka under de kommande tre åren, enligt följande:

Cigaretter: en total ökning med 60 % (25 %, 20 % respektive 15 %)
Cigaretttobak: en total ökning med 90 % (38 %, 30 % respektive 22 %).
Innovativa produkter (uppvärmd tobak och andra produkter): en total ökning med 85 % (50 %, 20 % respektive 15 %).
E-cigaretter: en total ökning med 150 % (75 %, 50 % respektive 25 %).
Sidorenk förutspår att tobaks- och nikotinmarknaden under de kommande fem åren förväntas gå mot utvecklingen av nästa generations nya produkter, delvis på bekostnad av traditionella cigaretter och röktobak. Men inför den långsamma trenden är den polska regeringen nu redo att höja skatterna.

I en intervju den 4 juli medgav Izabela att lagstiftningsprocessen för att förbjuda försäljning av engångs-e-cigaretter kommer att ta längre tid. Hon påpekade att ändringsförslaget om att förbjuda försäljning av engångs- och återanvändningsbara e-cigaretter utan nikotin till barn och ungdomar under 18 år redan finns med i listan över lagstiftnings- och programarbete i ministerrådet.

Hon tillade:

"I det här lagförslaget kommer vi också att förbjuda onlineförsäljning av sådana e-cigaretter och deras reklam. Barn, ungdomar och till och med deras föräldrar kan inte tro att de andas in vattenmelonsmak, men i själva verket andas de in giftiga ämnen."